Полковник Николай Устюжанин, бывший специалист военной контрразведки, виртуоз в стрельбе и рукопашном бое, всегда готов пожертвовать собой ради выполнения задачи. В ходе одной из операций, в которой участвовал Николай, произошел провал, приведший к гибели агента. Устюжанин убежден, что в их отделе завелся предатель, но его отстраняют от работы до завершения расследования. Чтобы спровоцировать предателя, который, по его мнению, захочет его устранить, Николай отправляется в уединенную деревню к своему старому товарищу, который теперь возглавляет приграничный район. Там он становится управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее опасной: Николаю приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, выясняя, что некоторые его предшественники бесследно исчезли или были убиты.
