В штабе Красной Армии маршал Василевский созывает важное собрание, на котором ставится задача уничтожить японское предприятие по производству химического оружия в Маньчжурии и предотвратить возможные катастрофические взрывы складов с опасными материалами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, включая разведывательный взвод, которому поручено обнаружить этот завод. В рядах взвода — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее изучавший восточные языки в университете. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и установить контакт с советским шпионом Рыбаком. В команду также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десятилетие назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где над пленниками проводятся испытания смертоносных химикатов. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается ожесточённое противостояние, так как японский генерал готов взорвать подземный склад химического оружия, расположенный под заводом.
