В городе N произошло задержание нескольких молодых людей, обвиняемых в экстремизме. Среди них - современная художница, окончившая западный вуз, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют действия властей, обвиняя их в произволе, а следователи продолжают работу с подозреваемыми. Во время поездки в аэропорт Раевский заводит знакомство с юной послушницей Натальей, и его интригует ее полное равнодушие, что приводит к длинному разговору между ними. История развивается через череду допросов и откровенных бесед, начиная с возвращения Раевского с матерью из-за границы несколько месяцев назад. Николай Шустов, узнав о возвращении своего друга детства, стремится возобновить их общение и знакомит Раевского со своей компанией. В их кругу ведутся философские обсуждения, поиски себя и своих границ, случаются флирт и испытания на прочность, которые становятся все более суровыми. Вскоре в их окружении как бы случайно появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. В том же несерьезном настроении они создают игру в «тайное общество», целью которого становится юношеская мечта изменить мир. Название общества - яркий термин из каббалы: «Клипот».