В 1895 году Нижний Новгород находился в предвкушении важного торгового события — грандиозной ярмарки. Но спокойствие и благополучие города были нарушены, когда произошло сенсационное убийство одного из самых состоятельных людей и лидера местного дворянства — Нефедьева. Расследование этого дела поручено Алексею Лыкову из нижегородской сыскной службы. В процессе расследования он сталкивается с необъяснимым злом, которое бросает вызов его восприятию мира. Чтобы одержать верх, ему приходится поставить на карту всё, что ему дорого: любовь, честь и даже собственную жизнь.