В самом сердце Санкт-Петербурга, на чердаке с бабушкой обитает аниматор по имени Лука. Его жилище скромно, но полно уюта. Лука подрабатывает в массовках и на детских праздниках, всегда стремясь сохранить оптимизм. В мечтах он видит себя актером сериалов или большого кино и поэтому регулярно отправляется на пробы, которые лишь изредка приносят успех.
В противоположность ему, Алексей Молчанов живет в мире бизнеса, где каждое мгновение расписано на встречи и переговоры. Для личной жизни и близких у него не остается и минуты. Однако, все меняется, когда накануне своего дня рождения он узнает о неизлечимой болезни.
Встреча этих двух мужчин становится поворотным моментом в их жизнях.