Русский мужчина прибывает из Москвы, чтобы возглавить музыкальную школу в одном из якутских городов. С первых дней на новом посту он начинает внедрять свои правила, что приводит к конфликту с директором детского хора, Мартой Григорьевной. Время перемен заставляет народ саха переосмысливать своё культурное наследие. Противостояние двух миров постепенно перерастает в мистическое единение между директором и его недавней противницей. Марте Григорьевне предстоит выбрать между тёмными тайнами прошлого и любовью, которая приносит надежду на светлое будущее.
