В самом сердце густых лесов притаился старинный город Ллорис, некогда возведённый эльфийскими руками. Однако, спустя годы люди захватили власть, изгнав эльфов, и теперь Ллорисом управляет тиран-шериф, обогащающийся за счёт горожан. Он безжалостно увеличивает налоги, загоняя жителей в нищету и оставляя их без крова и средств к существованию. Любые попытки сопротивления пресекаются жестокими изгнаниями и пытками. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся граждане решают обратиться за поддержкой к затворникам-эльфам, надеясь на их волшебные умения. Но эльфы, не общавшиеся с людьми целых двести лет, полны сомнений и стремятся сохранить свое хрупкое спокойствие.